Le beau blond, star de cinéma Pau Casseres arrive à l'une plages les plus célèbres de la Costa Brava, et se met nu pour se faire bronzer . Non loin derrière, se trouve le culturiste Nacho Valente, qui se déshabille aussi et commence une conversation avec Pau. Tout d´un coup sortant de la mer ,nous voyons le beau noir et tatoué Lucio Saints, dont la queue de 24 cm non circoncis est dur comme un roc. Fasciné par le spectacle, Pau invite les deux étalons à aller chez lui, où Nacho commence à manger leus bites jusqu'à ce que Lucio et Nacho libèrent d´ énormes jets de crème. Puis le trio se livre à une session de mange cul en chaine, mettant leurs langues en profondeur dans les trous. Alors Pau s´assit sur le visage de Nacho pour lui manger le cul encore plus en profondeu tandis que Lucio suce sa bite blonde. Il se passe peu de temps avant que Pau les récompense d´un jet de jus chaud. Nacho empale ensuite le cul musclé de Lucio, et le baise comme un fou, tandis que Pau se retrouve sous les deux baiseurs, et suce à tour de rôle la queue de Lucio et les couilles de Nacho jusqu'à ce que les deux mâles déchargent une nouvelle série de sperme. Nacho et Lucio mettent alors Pau sur la table, où ils le baisent chacun leurs tours, jusqu'à ce que leurs membres se vide encore une fois
