Um homem esbandajador de beleza e coberto de músculos apertados por todas as partes, Cesar Moreno, é parado perto de umas ruínas junto do mar pelos dois maravilhosos garanhões morenos, Domingo Montero e Victor Villanueva. Montero e Villanueva introduzem Moreno à refinada arte do sexo entre homens a três num buraco que tem perto. Montero é o primeiro em experimentar o impressionante pau de Moreno, enquanto Villanueva explora o musculoso bumbum de Moreno com sua boca e língua. Moreno solta a primeira descarga dessa maneira, ao mesmo tempo que os outros dois ainda estão completamente vestidos, então ele se ajoelha para atender os outros dois garanhões até que eles disparem seus carregamentos. É então quando os três pulam no Jeep e saem pra um lugar particular, onde Montero demonstra ser um passivo de primeira, sendo fodido duramente por trás por Villanueva enquanto chupa avidamente a rola de Moreno. Então Moreno fode Monteiro primeiro e logo depois Villanueva. A cena acaba com três grandes gozadas, primeiro a de Villanueva, e então é a vez de Moreno disparar enquanto balança o pau. Finalmente, Montero descarrega o seu saco sobre uma nádega de Villanueva e se inclina para lambê-lo.
