Dans la scène initiale, Sergei Jordanov beau et brun et son copain, la beauté bronzée Lucas Andrade s'embrasse doucement, baignés dans la lumière bleue, chacun d'eux portant seulement ses vêtements intérieurs. En attendant les baisers progressent, il est son sensuel, apparemment ressenti c'est presque trop a endurer. "Je t'aime", murmure Sergei plusieurs fois tandis que Lucas cède à chacun de ses désirs, d'abord en permettant à Sergei de palper son cul sous la ceinture de son caleçon ferme blanc, après en poussant sa grosse bite l'enfonce dans la bouche de Sergei, toujours en poussant légèrement avec ses hanches. Lucas a une bonne paire de jambes muscle et un cul parfaitement rond, et avant d'avoir fini, Sergei l'a à quatre pattes et enfonce profondément sa bite incirconcise. Les deux étalons lâchent leurs chargements dans plus d'une occasion, mais Sergei répartit le plus bel arc de giclée de sperme sur le cul de Lucas que tout de suite il emporte à la bouche en savourant son propre parfum.
